客戶資料管理
完整建立客戶基本資料、聯絡資訊、負責業務及交易紀錄，集中管理所有客戶資訊。
PK-ERP 客戶關係管理
PK-ERP｜客戶關係管理
掌握每一次拜訪，打造智慧化客戶關係管理
企業每天都需要安排業務拜訪、追蹤客戶需求、記錄拜訪內容及管理業務行程，若仍透過紙本、LINE、Excel 或個人行事曆管理，不僅容易遺漏重要客戶，也無法完整掌握每位業務的拜訪進度與開發成果。PK-ERP 客戶關係管理－業務行程整合客戶資料、業務行程、拜訪紀錄及績效分析，協助企業建立完整的客戶關係管理流程，讓每一次拜訪都有紀錄，每一位客戶都能持續追蹤，提升業務效率與成交率。
您是否也遇過「這些問題」？
常見管理困擾
PK-ERP 解決方案
客戶資料分散，不易查詢
建立完整客戶資料庫，快速搜尋
拜訪行程容易遺漏
行程規劃與提醒，不錯過每次拜訪
拜訪紀錄沒有保存
每次拜訪完整記錄，方便後續追蹤
無法掌握案件進度
即時查看客戶互動與案件狀態
業務績效難以分析
提供拜訪及成交績效分析報表
六大「核心功能」
從客戶資料、行程規劃到績效分析，一站式打造完整的客戶關係管理流程。
業務行程規劃
可安排每日、每週及每月拜訪行程，支援行程提醒，協助業務有效規劃工作。
拜訪紀錄管理
每次拜訪皆可記錄拜訪內容、客戶需求、待辦事項及後續追蹤事項，建立完整客戶歷程。
行程績效分析
統計業務拜訪次數、客戶開發成果、成交案件及工作績效，協助主管快速掌握團隊表現。
客戶追蹤管理
依客戶狀態、案件進度及追蹤日期進行管理，不遺漏任何商機。
ERP 整合管理
可與採訂、報價、訂單、庫存及帳款模組完整串聯，所有客戶資訊同步更新，避免重複輸入。
系統畫面
直覺化操作介面，讓業務與主管都能快速上手。
